近日德国主场大胜挪威，稳固晋级优势，硅料价格经历了“七连降”，回落到20万元/吨水平下方。显然，在全产业链扩产德国主场大胜挪威，稳固晋级优势的推动下，如今硅料环节供应紧平衡格局已经充分缓解。

那么，现在全球范围内硅料产能到底有多少？

硅料又不会出现产能过剩？

带着上述疑问，让德国主场大胜挪威，稳固晋级优势我们一起来看看全球硅料产能情况。

首先，有必要对硅料这个细分领域有个认识。

硅料，处于光伏产业链的上游，是技术门槛最高，具有高投资、周期性特点的一个领域，生产技术曾一度掌所握在德国瓦克（Wacker）、韩国OCI、挪威 REC、美国 Hemlock、 SunEdison（MEMC）、日本 Tokuyama 等美、德、日韩等国家企业手中。

这也是过去我国光伏行业“两头在外”，主要从组件加工做起的一个原因，因为原材料供应掌握在人家手里，相当于欧美企业扼住了命运的喉咙。后来，通威股份、协鑫集团、特变电工、大全能源通过技术创新，提高产能，我国硅料受制于人的局面才得以扭转。

产能方面，截至2022年底，德国瓦克的多晶硅产能为8万吨，其在德国博格豪森、农特里茨拥有6万吨产能，在美国美国查尔斯顿还有2万吨 ，韩国OCI在马来西亚有4万吨，挪威REC在美国华盛顿州拥有1.8万吨太阳能级多晶硅生产厂，美国汉姆洛克还有1.8万吨的产能，这几企业多晶硅产能合计为15.6万吨。

中国有色金属工业协会硅业分会数据口径，到2022年底我国多晶硅产能将达到120.3万吨，产能主要集中在通威股份、协鑫集团、大全能源、新特能源和东方希望集团为代表五大行业巨头，以及丽豪半导体、亚洲硅业、吉利、天宏瑞科、洛阳中硅等二、三线企业手中。

1、通威股份（23万吨，新增12万吨）

据公开数据，通威股份现拥有四川乐山、内蒙古包头和云南保山三大高纯晶硅生产基地，到2022年底高纯晶硅产能为23万吨（乐山10万吨+包头8万吨+云南保山5万吨），到2023年为35万吨，进一步巩固高纯晶硅全球龙头地位。未来，通威高纯晶硅产能未来的产能规划为80万吨。

今年3月21日，云南通威二期20万吨高纯晶硅项目开工，项目投资140亿元，系全球首个20万吨级和投资超百亿的项目。

2、协鑫科技（18.5万吨，新增5.5-7.5万吨）

据协鑫科技公告，到2022年底，公司多晶硅有效产能达18.5万公吨。其中，颗粒硅有效产能由年初的3万吨提升至年末的14万吨，新增产能包括徐州3万吨，乐山6万吨，包头2万吨。

2022年，协鑫徐州10万吨、乐山10万吨 、包头30万吨一期10万吨等项目投产。协鑫预测，大约今年的产能应该在24万吨到26万吨之间。协鑫还表示将逐步退棒状硅领域。

根据规划，2025年协鑫科技颗粒硅产能将达到100万吨级，其中前50万吨在国内，另外50万吨根据客户需求，向海外发展，目标是在全球获得30%的市占率。

3、特变电工（12万吨，新增10万吨）

据特变电工在业绩会上披露，2022年公司多晶硅产量预计12万吨左右。特变电工预计2023年产量有24-25万吨。

2022年，特变电工对新疆生产线进行了改造，年产提到了每年10万吨，内蒙古生产线年产能10万吨也要投产，新疆准东生产线年产能20万吨，现在特变电工的已建及规划产能总计达40万吨。

4、大全能源（10万吨，新增10万吨）

据大全能源在业绩说明会上披露，2022 年，大全能源多晶硅产能 10 万吨，2023年4月18日，内蒙 10 万吨多晶硅项目投产，今年多晶硅总产能跃升至 20 万吨—21 万吨，半导体硅料2023 年三季度投产。预计到2024年，公司多晶硅总产能将达33万吨。

5、东方希望（13万吨，12.5万吨项目将投产）

据网上资料，东方希望2022年底多晶硅产能约13万吨，规划建设超过46万吨。2022年 6月，东方希望宁夏石嘴山市年产12.5万吨的多晶硅项目及配套项目开工，预计2023年6月试产。2022年6月，东方希望内蒙古乌海6.25万吨多晶硅及配套项目开工，预计也有望在年内投产。

根据规划，东方希望计划在宁夏石嘴山投资1500亿元，最终将建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。

6、亚洲硅业（9万吨，一期10万吨开工）

上市不成，就被施正荣卖了。不按常理出牌的硅料“老六”——亚洲硅业目前多晶硅产能为9万吨。章小华家族和红狮控股集团接手亚洲硅业后，加入了多晶硅扩产行列。今年3月22日，亚洲硅业宣布建设年产20万吨多晶硅、25万吨工业硅项目。此项目分两期建设，一期预计多晶硅产能10万吨，计划在2024年6月建成投产。这个项目要投产还需要时间。

7、内蒙古东立德国主场大胜挪威，稳固晋级优势：（6万吨，新增4.8万吨）

到2022年底，内蒙古东立多晶硅产能为1.2万吨 。2022年2月，内蒙古东立年产10万吨多晶硅项目第一条生产线4.8万吨已于今年4月份进入调试阶段，到时其年内产能将达6万吨 ，还余5.2万吨第二条生产线待建。内蒙古东立是湖北武汉东立置业发展有限公司独家投资的一家现代化化工企业。

8、东方日升（1.2万吨，拟建15万吨）

东方日升2020年10月，东方日升通过收购聚光硅业100%股权，由此切入上游硅料领域。东方日升董秘在投资者互动平台平表示，目前公司旗下的硅料产线年化产能约为1.2万吨。

2022年，东方日升公布了多晶硅扩产计划，15万吨的高纯多晶硅项目分为两期建设，一期为5万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅，二期为10万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅。目前，该项目正在前期筹备当中。

9、青海丽豪（5万吨投产，在建20万吨）

2022年7月30日，青海丽豪半导体一期5万吨高纯晶硅项目投产，表明到2022年丽豪半导体有了5万吨多晶硅产能，二期年产10万吨项目土建一、二标段已于2022年10月开工建设。3月31日，丽豪半导体一期项目年产10万吨光伏级高纯晶硅+2000吨电子级高纯晶硅项目在宜宾市珙县经开区余菁功能区正式启动。通过计算得出，丽豪半导体在建项目已达到20万吨。

10、合盛硅业（计划建设20万吨）

近日，拥有“硅茅”之称的合盛硅业抛出两份项目扩产公告，拟合计投资 425.86 亿元布局光伏产业链下游，其中组件项目投资规模为 205 亿元，光伏玻璃项目投资规模 44.55 亿元，高纯晶硅项目投资 176.3 亿元。合盛硅业主营为工业硅、有机硅，多晶硅方面产能聊胜于无。

11、吉利硅谷（现1万吨，规划50万吨）

2023年3月23日，吉利硅谷二期一万吨多晶硅项目车间已经试产，目前李书福的吉利已拥有1万吨太阳能级多晶硅产能。

吉利科技集团正积极构建光伏上下游布局，规划2025年多晶硅年产能达到20万吨，2030年达到50万吨，成为行业龙头企业之一。

12、晶诺新能源（5万吨将投产）

2月6日，据新疆生产建设兵团日报消息，杭州锦江集团旗下新疆晶诺新能源产业发展有限公司年产5万吨高纯晶硅项目总投资100亿元，预计一期项目今年上半年建成投产。此前，有消息称，晶诺新能源新疆项目总投资190亿元，建设2×5万吨/年高纯晶硅、3GW光伏电站及配套储能项目。

13、南玻A（0.9万吨+规建5万吨 ）

4月15日，南玻A(000012)在投资者互动平台表示,公司在青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目正按计划建设中。目前多晶硅产能为9000吨/年。

14、上机数控（5万吨未开工，规建10万吨）

2月24日，上机数控公告，拟定向募资不超过58.19亿元，用于年产5万吨高纯晶硅项目以及补充流动资金项目。这是上机数控投资118亿元，在内蒙古包头市固阳县建设年产10万吨高纯晶硅项目的一部分。

15、中来股份（1万吨未开工，拟建10万吨）

2022年3月15日，中来股份发布《战略合作与投资协议》的公告，计划在太原古交市马兰镇建设年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目。项目总投资140亿元，第一期投建年产20万吨工业硅及年产1万吨高纯多晶硅项目；第二期投建年产9万吨多晶硅项目。目前，一期1万吨项目处于前期报批手续的第三方评估阶段。

16、信义晶硅（6万吨项目开工，规建20万吨）

2023年2月1日，信义集团云南曲靖工业园多晶硅一期项目开正式开工。信义集团云南曲靖工业园多晶硅项目总投资约200亿，建设20万吨多晶硅配套2万吨白炭黑项目生产线，项目总共分为三期。而此次，开工的一期项目总投资额约60亿元，规划建设年产6万吨电子级多晶硅配套1万吨白炭黑生产线，建设周期约为6-9个月。

17、赛能硅业（10万吨项目开工）

2023年2月8日上午，投资100亿元，纳入河南省“双百工程”的河南赛能硅业有限公司10万吨多晶硅项目在濮阳县户部寨乡举行开工仪式。

18、润阳悦达：（5万吨投产，在建5万，规划18万）

目前，润阳悦达宁夏5万吨高纯多晶硅项目已经投产。润阳股份宁夏总投资220亿元，三期工程还将建设5万吨多晶硅项目。除了宁夏（5+5）项目外，润阳悦达还计划在内蒙古鄂托克前旗建设年产8万吨高纯多晶硅项目。项目已于2023年3月开工，计划于2024年6月底建成投产。其中，扩建年产3万吨还原炉装置，计划投资30亿元，也就是10亿元/万吨的投资成本。

19、清电硅业（10万吨年内投产，规划20万吨）

3月25日，清电硅业总投资40亿元，一期10万吨多晶硅、10吉瓦单晶硅拉棒切片项目正在建设当中，预计2023年投产。清电能源集团在新疆哈密市计划建设年产40万吨工业硅、20万吨多晶硅、60GW单晶硅拉棒切片。预计5年内分3期建设完成。

20、其亚硅业（10万吨 8月试产，规划40万吨）

3月17日，新疆其亚硅业有限公司一期年产10万吨多晶硅及配套设施项目建设正在建设当中。项目力争在8月份完成项目建设和工厂调试开车，还有10万吨计划2024年投产。

其亚集团规划在“十四五”期间追加投资600多亿元，拟建设年产40万吨金属硅、40万吨高纯晶硅、10万吨单晶硅、6GW风光发电等项目。

21、宝丰集团（5万吨开工，规划30万吨）

2022年3月20日，甘肃酒泉瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目暨全市三月份重大项目集中开工仪式在瓜州县举行。项目一期计划投资200亿元，建设5万吨/年多晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片、2.5GW/年电池、2.5GW/年光伏组件生产装置。项目总体规划建设35万吨/年工业硅、30万吨/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW电池组件生产装置，以及配套15GW光伏发电和风力发电电站。

22、TCL中环&协鑫（10万吨颗粒硅）

2023年3月，TCL中环与GCL协鑫联合打造的呼和浩特1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目建设步入快车道。其中，内蒙古鑫环硅能科技有限公司将具体负责实施10万吨颗粒硅项目，总投资预计为90亿元；内蒙古鑫华半导体科技有限公司则将负责实施1万吨高纯电子级多晶硅项目，总投资预计为30亿元。

同时，2022年天合光能和阿特斯分别做出了15万吨和20万吨多晶硅投资规划，其一期多晶硅项目均为5万吨。

23、恒晶硅业（规划10万吨，环评公示）

2023年1月28日，受新疆恒晶硅业科技有限公司委托，新疆天辰环境技术有限公司承担了“新疆恒晶硅业科技有限公司年产10万吨高纯晶硅项目”的环境影响评价工作。

24、润祥石英：

2月28日，内蒙古兴和县政府与润祥石英石矿业有限公司举行投资合作签约仪式。鄂托克旗润祥石英石矿业有限公司将在兴和县投资12亿元建26万吨多晶硅生产及配套新能源产业项目。多晶硅行业投资成本较低的通威，每万吨的投资成本都为7亿元。润祥石英12元亿建26万吨，这个是不是高纯晶硅项目存疑。

综合上述数据，包括德国瓦克、韩国OCI、挪威REC和汉姆洛克等海外多晶硅厂商产能合计为15.6万吨，国内通威股份、协鑫科技、特变电工和东方希望截至2022年底的产能为91.8万吨。

而到2023年，我国多硅厂商产能将达到200.7万吨，较2022年翻一倍以上。按照相关厂商的产能规划，通威股份、东方希望、大全能源、协鑫科技和特变电工5大头部企业的产能将达132.5万吨。

按照项目开工进度和产能规划推算，2023年通威股份将新上12万吨产能，协鑫科技将新增5.5-7.5万吨颗粒硅产能，大全能源和特变电工各新上10万吨产能，东方希望可能会新增12.5万吨产能。

从未来产能规划方面，我国多硅市场将保持“强者恒强”态势，通威股份、协鑫科技、特变电工、大全能源和东方希望将继续保持产业领先优势，不断巩固头部地位。目前，通威股份的产能规划在80-100万吨，协鑫科技远期规划100万吨，领先于其德国主场大胜挪威，稳固晋级优势他3家头部企业。特变电工的产能规划为40万吨，大全能源到2024年产能规划为33万吨，东方希望披露的投资规划，产能有46万吨。

其亚硅业和吉利硅谷抛出的产能规划同样惊人，前者在新疆在建项目10万吨，拟建10万吨，还宣布“十四五”追加投资建设40万吨多晶硅项目，产能规划达到60万吨。李书福的吉利科技则宣布了50万吨的多晶硅扩产规划。

此外，丽豪半导体也是市场上一股不可忽视的新势力。与其他抛出规模可观的其他玩家不同，丽豪搞多晶硅是真刀实枪的，现在已有5万吨产能落地，开工在建的项目也有20万吨，相关相目全部投产将形成25万吨的产能。

亚洲硅业、宝丰集团、清电硅业、润阳悦达、信义晶硅和合盛硅业抛出的产能规也不小，每家都在20万吨上下，合计有137万吨。可真实落地的项目并不多，仅有润阳悦达5万吨项目落地。至于抛出30万吨项目建设规划的宝丰集团，其一期5万吨项目已在2022年3月开工，至今却没有投产动静。

据不完全统计，目前国内涉足多晶硅的企业有通威股份、协鑫科技、特变电工、大全能源、东方希望、亚洲硅业、内蒙古东立、东方日升、青海丽豪、合盛硅业、吉利硅谷、晶诺新能源、南玻A、上机数控、中来股份、信义晶硅、赛能硅业、润阳悦达、清电硅业、其亚硅业、宝丰集团、TCL中环、恒晶硅业、天合光能、阿特斯、中硅高科、天宏科瑞等27家之多，远期产能规划达到693万吨。

4月14日，集邦咨询旗下新能源研究中心预测，2023年底多晶硅总产能将达到214万吨，同比增长82.9%；2023年硅料全年产出约134万吨，同比增幅高达56.29%，可支撑超过500GW的组件产出，较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。

根据中国有色金属工业协会硅业分会的预测，2023 年硅料产能将进一步释放，预计 2023 年底国内硅料产能将达到 240.4 万吨，全年新增硅料产能规模约 120.1 万吨。（草根光伏）